A Semicon Taiwan, quest’anno, il boom dell’intelligenza artificiale appariva piuttosto diverso da quello raccontato attraverso i numeri dei grandi progettisti di chip e delle foundry.

Il ciclo di investimenti partito dalla corsa alla capacità di calcolo sta scendendo lungo la filiera dei semiconduttori. Silicon photonics e advanced packaging sono tra i beneficiari più evidenti, ma gli effetti arrivano più in profondità: testing, wet processing, consumabili per il CMP, gas speciali, wafer grinding, gestione termica e infrastrutture necessarie a far funzionare fab sempre più complesse.

Per i produttori taiwanesi di equipment questo apre una seconda questione. Devono aumentare la capacità proprio mentre alcuni dei loro maggiori clienti si spostano all’estero.

L’espansione produttiva di Tsmc in Arizona, Germania e altri mercati comincia infatti a trascinare con sé parti dell’ecosistema industriale che la circonda a Taiwan. Scientech, Group Up Industrial e Marketech International indicano una capacità già largamente impegnata. Investimenti all’estero e nuova capacità vengono pianificati più rapidamente, mentre i fornitori cercano di posizionarsi sui prossimi anni di costruzione delle fab.

La parte più difficile sarà riprodurre fuori dall’isola almeno una parte di ciò che fa funzionare il modello taiwanese. Installare macchinari a migliaia di chilometri da Taiwan significa avere personale in grado di mantenerli sul posto. Produrre localmente richiede fornitori e partner. Nuove fab hanno bisogno di reti di assistenza che, a differenza delle apparecchiature, non possono semplicemente essere spedite oltre il Pacifico.

Vista da Washington, questa trasformazione va oltre un riassetto industriale. Jacob Helberg, sottosegretario di Stato americano, ha usato un videomessaggio al SEMICON Network Summit per tracciare un legame molto diretto tra la geografia della produzione dei semiconduttori e la sicurezza degli Stati Uniti.

“I semiconduttori sono la tecnologia più importante della nostra epoca”, ha detto Helberg. Determineranno chi guiderà l’intelligenza artificiale, come evolveranno le capacità militari del futuro e, in ultima analisi, “chi stabilirà le regole dell’economia globale per la prossima generazione”.

Taiwan, ha ricordato, è da decenni al centro di questa industria. I suoi investimenti negli Stati Uniti fanno ora parte dello sforzo per rafforzare la base manifatturiera americana. La lezione che Washington ne trae è condensata in una frase: “la concentrazione senza resilienza è una vulnerabilità”.

È una formula che intercetta una delle contraddizioni con cui oggi deve fare i conti l’industria dei semiconduttori. La concentrazione di competenze e capacità a Taiwan è una delle ragioni del successo del suo ecosistema. Quella stessa concentrazione è diventata un rischio che Washington vuole ridurre.

La risposta americana si chiama Pax Silica. Helberg, che si auto-definisce ”architetto” dell’iniziativa, l’ha sempre descritta come una rete di partner affidabili legati da forniture sicure, tecnologie protette, commercio equo e rispetto dello stato di diritto. L’obiettivo, rinnovato nel messaggio per Semicon, è impedire che un “singolo punto di fallimento” possa tenere in ostaggio il futuro tecnologico.

Un altro passaggio del suo intervento aiuta però a capire dove questa strategia dovrà misurarsi con la realtà. L’appello di Helberg era rivolto tanto ai manager e agli investitori quanto ai governi. “Gli accordi che concluderete daranno vita a questa rete”, ha detto. Pax Silica, ha aggiunto, può funzionare soltanto se consente al settore privato di guidare il processo, mentre i partner affidabili aprono la strada.

Semicon offre già qualche indicazione di cosa possa significare. Washington può tracciare il perimetro politico di una rete tecnologica basata sulla fiducia. La sua geografia industriale dipenderà invece dalle aziende: da dove decideranno di investire, con quali partner lavoreranno e dove costruiranno le capacità produttive, i servizi di manutenzione e le competenze necessarie a sostenere le nuove fab.

I fornitori taiwanesi che seguono Tsmc negli Stati Uniti o in Europa prendono queste decisioni sulla base di considerazioni industriali e commerciali. Gli elementi a disposizione non consentono di sostenere il contrario. Ma la loro espansione avviene mentre Washington cerca di trasformare la resilienza delle filiere in uno dei principi attorno ai quali organizzare i rapporti tecnologici con i propri partner.

Ed è qui che la questione arriva in Italia. Roma ha già scelto di aderire a Pax Silica, entrando nell’iniziativa guidata dagli Stati Uniti per organizzare la cooperazione attorno alle tecnologie affidabili e alle filiere strategiche. Osservato dalle aziende e dai padiglioni di Semicon Taiwan, ciò che potrebbe sembrare un tassello del nuovo vocabolario diplomatico transatlantico assume contorni molto più materiali.

Per l’Italia la domanda è quale spazio riuscirà a occupare quando “trusted technology” comincerà a significare fabbriche, fornitori, investimenti e partnership industriali, oltre alle dichiarazioni politiche. È una domanda destinata a tornare presto dall’altra parte dell’Atlantico.

Tra tre giorni, il sottosegretario italiano con delega alle nuove tecnologie, Alessio Butti, sarà negli Stati Uniti per una serie di incontri che toccheranno più ampiamente il rapporto tra alleati, industria e tecnologie affidabili. Nei prossimi giorni sono attese anche altre iniziative tra il governo italiano e l’amministrazione americana sul terreno delle tecnologie emergenti e delle filiere strategiche, con minerali critici e semiconduttori tra i dossier interessati.

Per Roma c’è uno spazio da occupare, ma il suo perimetro resta ancora da definire. Aderire a un’iniziativa guidata dagli Stati Uniti stabilisce un orientamento politico, ma anche strategico e operativo. Non decide dove arriveranno gli investimenti, quali aziende entreranno nelle nuove filiere o quali Paesi riusciranno ad acquisire le capacità industriali che ne derivano.

Taiwan rende questa distinzione particolarmente visibile. Il boom dell’AI sta ampliando l’economia dei semiconduttori proprio mentre le fab estere di TSMC cominciano a redistribuire parti dell’ecosistema cresciuto attorno al gruppo. Washington vuole che questa nuova geografia rafforzi una rete di economie considerate affidabili. La fase successiva si giocherà sul terreno meno diplomatico degli investimenti, dei fornitori e delle fabbriche. Per l’Italia è lì che Pax Silica comincerà davvero a misurare il proprio peso.